ESTRATÉGICOS
y cuidado del patrimonio
de nuestros clientes.
ASESORÍA 360º
100% independiente
y con una oferta de inversiones
de las más amplias del mercado.
LARGO PLAZO
a la confianza y tranquilidad
de nuestros clientes, es la base,
espíritu y compromiso de nuestro trabajo.
ASESORÍA 360º
Con más de 20 años de experiencia, ofrecemos una asesoría integral
100% INDEPENDIENTES
Al no tener conflictos de interés, nuestra prioridad es la tranquilidad de nuestros clientes, de quienes somos aliados de confianza.
MÁS Y MEJORES OPCIONES DE INVERSIÓN
Brindamos acceso a más de 300 fondos de inversión y a más de 20 diferentes administradoras.
PRIVACIDAD
Atendemos a un grupo reducido de clientes, pudiendo así entregar confianza y mantener siempre la discreción que sus inversiones patrimoniales merecen.
ACREDITADOS
Estamos acreditados ante la Comisión para el Mercado Financiero – CMF-
NUESTROS SERVICIOS
ASSET ALLOCATION
Generamos estrategia completas e integrales para un patrimonio diversificado y balanceado según el perfil de cada cliente y las condiciones del mercado.
MONITOREO DEL PERFORMANCE FINANCIERO
Controlamos el desempeño financiero de cada inversión, y el servicio y la correcta implementación de la estrategia por parte de cada administradora.
MARKET SCREENING
Analizamos y evaluamos los productos de inversión existentes en el mercado con el objetivo de ofrecer las mejores oportunidades de inversión a nuestros clientes, tanto nacionales como internacionales.
SUCESIÓN
Apoyamos a nuestros clientes y sus familias en los temas más sensibles incluyendo la sucesión del patrimonio y el manejo futuro del portafolio.