SOMOS ALIADOS


ESTRATÉGICOS
en la planificación, gestión
y cuidado del patrimonio
de nuestros clientes.
ENTREGAMOS UNA


ASESORÍA 360º
financiero-previsional-tributaria
100% independiente
y con una oferta de inversiones
de las más amplias del mercado.
LA RELACIÓN DE


LARGO PLAZO
que establecemos entorno
a la confianza y tranquilidad
de nuestros clientes, es la base,
espíritu y compromiso de nuestro trabajo.

MONITOREO PERFORMANCE FINANCIERO

ASSET ALLOCATION

MARKET SCREENING

SUCESIÓN

TRIBUTACIÓN

ASESORÍA 360º

ASESORÍA 360º

Con más de 20 años de experiencia, ofrecemos una asesoría integral financiero-previsional-tributaria.

100% INDEPENDIENTES

100% INDEPENDIENTES

Al no tener conflictos de interés, nuestra prioridad es la tranquilidad de nuestros clientes, de quienes somos aliados de confianza.

MÁS Y MEJORES OPCIONES DE INVERSIÓN

MÁS Y MEJORES OPCIONES DE INVERSIÓN

Brindamos acceso a más de 300 fondos de inversión y a más de 20 diferentes administradoras.

PRIVACIDAD

PRIVACIDAD

Atendemos a un grupo reducido de clientes, pudiendo así entregar confianza y mantener siempre la discreción que sus inversiones patrimoniales merecen.

ACREDITADOS

ACREDITADOS

Contamos con profesionales y expertos certificados en mercados financieros y asesorías previsionales.

NUESTROS SERVICIOS

ASSET ALLOCATION

ASSET ALLOCATION

Generamos estrategia completas e integrales para un patrimonio diversificado y balanceado según el perfil de cada cliente y las condiciones del mercado.

MONITOREO DEL PERFORMANCE FINANCIERO

MONITOREO DEL PERFORMANCE FINANCIERO

Controlamos el desempeño financiero de cada inversión, y el servicio y la correcta implementación de la estrategia por parte de cada administradora.

MARKET SCREENING

MARKET SCREENING

Analizamos y evaluamos los productos de inversión existentes en el mercado con el objetivo de ofrecer las mejores oportunidades de inversión a nuestros clientes, tanto nacionales como internacionales.

SUCESIÓN

SUCESIÓN

Apoyamos a nuestros clientes y sus familias en los temas más sensibles incluyendo la sucesión del patrimonio y el manejo futuro del portafolio.

MERCADO

Mercado 1

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Mercado 2

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Mercado 3

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Mercado 4

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